当新闻早班车20190227五分钟看懂全球

早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

2019年02月27日

要闻美股微跌，英镑兑欧元就能够得出试样的变形量盘中创21个月新高，油价小幅收涨，蔚来汽车一度涨18%。

媒体：不惧特朗普压力，OPEC+或减产至今年底。

美联储主席鲍威尔听证会：关注海外风险，强调对政策路径有耐心，必要时调整缩表中国涂料。

美国楼市持续降温，12月20大城市房价创四年来最小同比增幅。

美国上诉法院维持原判，批准AT T收购时代华纳。

富途证券在美IPO预计发行1090万份ADS，定价美元。

美证监会要求裁定马斯克藐视法院判决，法官要求马斯克3月11日前做出解释，特斯拉创一个月盘中新低。

中国证监会新主席易会满周三将首次公开亮相，谈科创板及资本市场。

沪指尾盘跳水收跌，两市成交连续两日突破万亿，两融规模创三年半最大增幅，A股主力资金净流出创2016年12月来新高，A股上周新增投资者数环比大增53%。

中国多家券商交易系统盘中现短暂登录故障。

中国央行：推动深化金融供给侧改革，优化融资结构和金融市场体系。

信托资金正待入场：新规下公募信托产品1万元起购，首次认购私募信托设24小时冷静期。

京沪高铁启动A股上市：中国铁投控股，平安资管、社保基金为股东。

汉能私有化方案获香港证监会批准，拟在A股借壳上市。

比亚迪2018年度净利润跌逾三成，三大业务全面承压。

市场概述鲍威尔强调对政策路径“有耐心”，可能推涨风险资产价格，对美国经济基本面的看好又令论调不算鸽派，最终压低股指。此外，美国12月新屋开工创下2016年9月以来最差数据。标普跌0.08%，道指跌0.13%，纳指跌0.07%。英国首相称将由议会决定是否推迟“脱欧”，英镑上涨。美元指数下跌约0.5%，为2月5日以来首次跌破96。蔚来汽车连续第二天大涨，盘中一度涨18%，收涨8.5%。美国证监会周一盘后要求法官裁定特斯拉CEO马斯克藐视去年和解协议，特斯拉跌0.3%。家得宝财报不佳，股价收跌近1%。

市场收报美股：标普500指数收跌0.08%。道琼斯跌幅0.13%。纳斯达克跌幅0.07%。

欧股：富时泛欧绩优300指数收涨0.36%。德国DAX指数收涨0.31%。法国CAC 40指数收涨0.13%。英国富时100指数收跌0.45%。

A股：沪指收报2941.52点，跌0.67%，成交额4924亿。深成指收报9089.04点，跌0.50%，成交额6053亿。创业板收报1546.99点，涨0.69%，成交额1748亿。

黄金：COMEX 4月黄金期货收跌不到0.1%，报1328.50美元/盎司。

原油：WTI 4月原油期货收涨0.04%，报55.50美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.69%，报65.21美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC 4月合约收跌1.18%，报3775美元。CBOE比特币期货XBT 4月合约收跌0.59%，报3787.50美元。

要闻详情易会满的真正首秀来了！明天这场发布会，新主席或面对七大问题

这是易会满1月26日担任证监会主席以来的首次公开亮相，履新刚刚满月，他的执政理念是什么？推进资本市场改革的想法有哪些？市场有期待，投资者抱有希望。2月27日，将是中国资本市场参与者倾听、观察易会满如何面对挑战的重要窗口。

沪指尾盘跳水收跌，两市成交连续两日突破万亿，资源股全面爆发

周二全日，A股多空激战，指数冲高回落，沪指尾盘跳水。沪深两市成交放量，开盘一小时成交额即超5000亿。券商板块退潮，钢铁、煤炭、有色金属等资源股午后强势崛起。东方通信开盘涨停，一举成为本轮行情首个十倍股，但收盘跌9%。

周一，两市融资融券余额合计7841亿元，较前一交易日增加2.5%，为自2015年11月9日以来最大单日增幅。自2月11日以来，两市两融余额累计增幅逾9%。

A股市场主力资金净流出625.9亿元，创2016年12月13日以来新高

流出净额最多的是非银金融行业，共流出124.32亿元。周二流入净额最多的是农林牧渔行业，共流入13.99亿元。

多家券商交易系统现短暂登录故障！牛市猝不及防，带来幸福烦恼

有券商人士表示，周二再次出现故障，其一是券商对行情的预期没有这么高，此前系统升级的力度不足；其二，各家券商对升级系统都进行投入了，但侧重点不一，有的交易系统设计本身就存在问题。

配资躁动调查：民间资金已经启动，正规军也在途中

虽然跃跃欲试或已进场，但与2015年“杠杆牛市”中的伞形信托相比，信托配资的规模仍较为有限。目前多家信托公司尚未开展配资业务的计划，而大额、线下、不能分仓的方式，也决定其参与的规模不会很大。

A股上周皮肤、乳房、食道、膀胱和呼吸道等软组织材料新增投资者数31.61万环比大增53%

A股牛气冲天，新增投资者人数也大幅增长。中国证券市场上周新增投资者数31.61万，前值为20.66万；这也是2018年3月30日当周以来，首次增加值超过30万。

中国央行：推动深化金融供给侧改革，优化融资结构和金融市场体系

央行指出，要遵循市场发展规律，优化信贷投向和结构，强化金融服务功能，找准金融服务重点，以服务实体经济、服务人民生活为本，进一步落实好各项信贷政策。

信托资金正待入场：新规下公募信托产品1万元起购，首次认购私募信托设24小时冷静期

为对标资管新规相关要求，监管部门正抓紧制定或修订信托行业相关监管制度。

京沪高铁启动A股上市：中国铁投控股平安资管、社保基金为股东

据公开信息，京沪高铁股东一共有12个。其中，中国铁路投资有限公司为最大股东，平安资产管理有限公司和全国社会保障基金理事会分列第二三位。此外，股东还包括沿线省市的交通投资建设公司。

汉能私有化方案获香港证监会批准拟在A股借壳上市

此次披露的私有化方案中，汉能移动能源明确私有化不采用现金收购方式，仅会通过股票置换方式实行。因涉嫌操纵市场，此前该股已停牌超三年，并多次尝试复牌未果，今年7月底将面临摘牌大限。

银河证券：公募基金还可买入约795亿元的股票

按基金合同规定的股票上限值算，公募股票方向基金最多可买入股票2021.06亿元。但若按资管新规中混合基金在股票等任一领域投资比例均不可超80%的口径算，这类基金最多可买入795.13亿元。

三大业务全面承压！比亚迪2018年度净利润跌逾三成

比亚迪业绩快报显示，2018年实现净利润27.9亿元，同比下降31%；全年营收同比增长22%。比亚迪称，尽管新能源汽车销售高速增长，但燃油车业务盈利水平受影响；受政策变动及减值计提等因素影响，预计光伏业务亏损于年内有所扩大。

美联储主席鲍威尔听证会：关注海外风险耐心仍有保障必要时调整缩表

鲍威尔称在传动系统上，近期数据疲软无碍美国经济今年稳健，需密切关注海外经济放缓，货币政策仍需耐心。他作证期间，三大美国股指和美元指数一度集体转涨，但美债收益率走高，被视为他的表态相比1月无新意，未更鸽派。

美国楼市持续降温 12月20大城市房价创四年来最小同比增幅

美国12月FHFA房价指数环比增长0.3%，低于预期的0.4%。美国12月标普／凯斯席勒20大城市房价指数同比增长4.18%，为四年来最小增幅。标普指数委员会主席David Blitzer在声明中表示，四季度利率的下降不足以抵消价格上涨对房屋销售的影响，房价的增速仍然超过工资的涨幅和通货膨胀率。

美国上诉法全球先进聚合物复合材料市场分为树脂和纤维两大领域院维持原判批准AT T收购时代华纳

美国联邦上诉法院法官裁定，允许AT T以854亿美元收购时代华纳。2016年10月，AT T宣布将斥资854亿美元以现金加股票的方式收购时代华纳。后来，美国司法部对AT T发起反垄断诉讼，试图阻止这笔交易。去年6月，美国联邦地区法院宣布，批准AT T收购时代华纳交易。随后，美国司法部提起上诉。

富途证券在美IPO预计发行1090万份ADS定价美元

富途证券预计，美国IPO将发行1080万份ADS，定价美元。该公司表示，其创始人李华将持有公司74.1%的B类股。此外，该公司表示，腾讯控股旗下子公司已表示有兴趣以IPO价格购买至多3000万美元的股份。

一条推特引发的“惨案”：SEC要求裁定马斯克藐视法院判决特斯拉创一个月盘中新低

法官要求马斯克3月11日前做出解释。业内人士称，SEC此举意味着马斯克可能面临新的法律风险，包括可能禁止他经营特斯拉等一切上市公司，SEC、特斯拉和马斯克可能进行新一轮有关处罚的谈判。

媒体：不惧特朗普压力 OPEC+或减产至今年底

路透社援引OPEC消息人士称，OPEC+可能会继续削减原油供应，直至2019年底。尽管美国总统特朗普对高油价提出批评，但OPEC和盟国仍将维持减产协议和最大化履约率。油价短线震荡后涨幅扩大，美油逼近56美元，布油涨超1%。

中国——地区及产业1、电改 | 据媒体报道，2019年电力体制改革步入全面加速、纵深推进、落地见效阶段。其中，电力市场建设加快进程，要求电力现货市场试点省份在2019年6月前实现模拟试运行；增量配电改革推进力度持续加大，试点项目将加快落地实施。这两方面预期将成为电力体制改革的主要着力点。

点评：根据发改委要求，第一批电力现货市场试点省份将于2019年上半年全面进入试运行。目前山西、甘肃、广东等地逐步启动电力现货市场试运行。今年1月7日，国家发改委、能源局印发《关于进一步推进增量配电业务改革的通知》，完善了增量配电改革政策体系，有助于推动试点项目的落地见效和配售电公司的规范运营。第一批试点项目将于2019年6月底前建成投运，增量配电改革将进入加速落地阶段。2019年，配售电公司将进入实质运营阶段，因此可以期待更多新模式、新业务涌现。随着电力体制改革红利释放，相关公司望受益。嘉泽新能从事集中式风力、光伏发电开发运营，将成立嘉泽新能售电公司，培育新的利润增长点。三峡水利坚持打造全国一流售电企业的战略目标。华能国际（600011）是中国火电龙头企业，盈利能力改善。

2、油服 | 据媒体报道，中国油品加工及流通产业俱乐部（CPEC）秘书长刘心田近期在英国传统油品基地阿伯丁调研获悉，目前包括BP公司、美孚、中海油等在内的众多石油巨头正在阿伯丁重启已冰封近三年的人才招募。此外，海上石油钻井平台订单数和开采量也有所增加，全球石油开采行业似正进入景气期。

点评：业内表示，我国能源安全形势严峻，三桶油2019年勘探开发开支将加快。据2018年国内外油气行业发展报告数据，2018年中国原油对外依存度从上年的67%升至70%，天然气对外依存度也从上年的39%提高到45%。根据中国石油报，中石油集团表示2019年国内勘探开发投资运行方案同比增长25%。中海油2019年资本开支为亿元，同比增长11%-27%。通源石油是我国复合射孔行业的领军企业，其美国子公司TWG是美国射孔分段行业的龙头企业，直接受益美国油气增产。中曼石油具备钻完井全环节服务能力，长期受益于强劲油气需求。

3、SIM卡 | 全球最大的智能卡厂商金雅拓（Gemalto）宣布，已开发出全球首个更安全的 5G SIM卡标准，并将于今年上半年推出。5G SIM 卡将以三种形式提供：传统的可移动 SIM 卡、嵌入式SIM卡（eSIM卡）和为物联设备设计的机器对机器（M2M）的SIM卡。凭借这三个版本，金雅拓将成为第一个提供有保障的5G络接入解决方案的公司。

点评：5G SIM卡的推出为生态系统中的运营商和其他利益相关者提供了对下一代移动络的信任基础，将帮助运营商释放全部5G潜力，最大化其络投资。与早期的SIM卡相比，5G SIM卡将支持无缝的全球5G漫游，可以加密和完全匿名用户的身份，并提高防范黑客的能力和减少数据的泄露。利用5G的优势，5G SIM卡的主要应用场景将包括增强型移动宽带、海量物联应用和关键通信基础设施。据金雅拓预计，到2024年，5G络将覆盖全球40%的人口，用户将达15亿。A股上市公司中，华信新材是我国品类最全技术领先的智能卡基材产品及生物环保新材料提供商，涵盖智能卡生产的主要卡基材料种类，金雅拓等国际知名智能卡企业是公司重要客户。澄天伟业专注于智能卡生产和提供综合制卡服务，与金雅拓建立了长期稳定的合作关系。

4、智能芯片 | 上海市首批启动建设的研发与转化功能型平台之一，类脑芯片与片上智能系统研发与转化功能型平台发布会及行业论坛今日举行。平台投入使用后，将快速汇聚海内外顶级AI芯片专家及行业资源、打造领先的研发平台、开发和引进类脑AI芯片所需的核心关键IP，并针对AI典型的应用场景建设大数据试验场。

点评：类脑芯片是人工智能芯片中的一种架构。它模拟人脑进行设计，因其独特的结构，相比于传统芯片，在功耗和学习能力上具有绝对优势。目前，英特尔研发出的类脑芯片的学习效率比其他智能芯片高100万倍，并且比传统芯片节省近1000倍，是AI领域的新风口。平台由复旦大学、杨浦区政府、新智集团三方，依托复旦大学在类脑芯片方面的科研成果，共同出资组建新的公司上海新氦类脑智能科技有限公司运营。A股公司中，科大智能与复旦大学共建智能机器人联合实验室。复旦大学在类脑智能科技与大数据人工智能产业领域具有强有力的科研优势，而科大智能将主导对合作科研成果进行产业化和推广应用。新智集团为新智认知实控人旗下公司。

5、蚂蚁金服概念股 | 近日，蚂蚁区块链科技（上海）有限公司在黄浦区揭牌成立。至此，蚂蚁金服将创新业务板块集中设立在黄浦区，已经落地的子公司涉及财富管理和金融科技等领域。

点评：近年来，区块链技术迅速发展，全球90多个大型跨国公司已加入区块链技术联盟。我国区块链标准和技术不断完善，应用场景也由金融支付拓展到其它服务领域。A股上市公司中，南威软件与蚂蚁金服组成联合技术开发小组，结合蚂蚁金服在人工智能、区块链和大数据等领先的技术能力和平台优势，创新研发和开拓面向政府的新型政务应用；东港股份与蚂蚁区块链有多维度战略合作，围绕“区块链+税务”、“区块链+财政”、“区块链+金融”等领域等。

6、轨交 | 中国铁路总公司官方微博消息，26日，北京证监局站刊登了京沪高速铁路股份有限公司上市辅导备案表，有望于2019年内完成辅导验收。此前有媒体估计，京沪高铁2018年收入或突破300亿元，实现净利润约139亿元。

点评：全面启动京沪髙铁上市工作，是铁路总公司积极推进国铁企业股份制改造的重要举措之一。铁路总公司下属的中铁特货运输有限公司也在不久前引入了战投，后续将继续推进股份制改革，开展上市工作。研究机构认为，2019年是轨交产业转折之年，客运通车新增里程向上、公转铁带动货运装备需求提升、大修周期开启三重因素叠加，轨交装备基本面迎来确定性改善，已经上市的铁路资产或将迎来业绩和估值的双重推动。

公司方面，晋亿实业主营紧固件产品，华铁股份主营高铁动车配件，中国中车为轨交设备制造龙头。

科创板1、【证监会主席易会满首次发布会将于今日（周三）召开】

据国新办披露，国务院办公室将于2月27日（星期三）15时30分举行发布会，请证监会主席易会满，副主席李超、副主席方星海，上海证券交易所理事长黄红元等介绍设立科创板并试点注册制，进一步促进资本市场稳定健康发展有关情况并答问。

2、【公募积极申报“科创板基金”私募备案仅需1周】

截至目前，8家公募基金公司申报的“科技创新基金”处于接收材料阶段。多家公募基金公司目前正在积极准备报送科创板基金的材料，据悉，私募新产品备案仅需一周。

3、【多主体合力备战科创板】

包括证监会、交易所、地方政府、中介机构等市场各方，正在合力进行科创板推出前最后的准备工作。

4、【摩登大道（002656）：全资子公司悦然心动主营业务符合科创板的主流业务要求】

摩登大道在互动平台上表示，全资子公司悦然心动的主营业务符合科创板的主流业务要求，财务指标需待上交所确定具体指标后方可进行判断。

5、【龙元建设（600491）：持有科创板拟上市公司贵州宇航25.27%股份】

龙元建设在互动平台表示，公司持有贵州航宇科技发展股份有限公司25.27%的股份，此前贵州证监局调研两家科创板拟上市企业，其中就包括此公司。

6、【安诺其（300067）：参股的苏州锐发、上海益弹、无锡德赛希望未来能够登陆科创板】

安诺其在互动平台上表示，公司参股的苏州锐发、上海益弹、无锡德赛希望未来能够登陆科创板，但是需要结合科创板条件和经营状况等多种因素综合考虑。

7、【大冷股份（000530）：公司子公司和参股公司有高新技术企业近十家，积极关注科创板】

大冷股份在互动平台上表示，公司持有国泰君安的成本是1元/股，目前浮盈较大。同时，公司子公司和参股公司有高新技术企业近十家，正积极关注科创板。

今日要闻前瞻中国证监会新主席易会满周三将首次公开亮相，谈科创板及资本市场。美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会就美国货币政策和经济情况作半年度证词陈述。美国12月商品贸易帐。美国12月工厂订单和耐用品订单。美国2月22日当周EIA原油库存变动。

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